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Im Upper Yard begegnen sich Zorro und Braham. Braham greift kurzerhand Zorro an, weil er will, dass sich die Strohhutbande aus den Angelegenheiten der Shandia raushält. Mit seiner Leuchtpistole blendet er Zorro, wodurch dieser ihn ständig aus den Augen verliert. Dann taucht Braham wie aus dem Nichts auf und greift an. Er trägt an seinen Füßen Skater, mit denen er auf den von ihm mit einem Milky-Dial erzeugten Wolken skaten kann. Aufgrund der enormen Geschwindigkeit, die Braham mit seinen Skatern an den Tag legt, ist es für Zorro nahezu unmöglich, ihn mit seinen Schwertern zu treffen. Letzten Endes kann Zorro ihn aber mit dem Hieb 36 Pfund Kanone besiegen.
